Неудачный год
Год и правда не слишком удачный для кредитования, соглашаются с аналитиками банкиры. «В 2014 году давление на рынок кредитования малого бизнеса оказывают негативные процессы в экономике. По нашим оценкам, в текущем году рост рынка будет на уровне 8-10%. Наибольший объем кредитования, как и в прошлые годы, будет приходиться на торговый сектор», — говорит управляющий «ВТБ 24» на Алтае Эльвира ВЕБЕР.
При этом кредиты для бизнеса стали дороже. По мнению аналитика инвестиционного холдинга «Финам» Антона СОРОКО, динамика средних процентных ставок в корпоративном кредитовании в России в целом в 2013 году была позитивная: мы видели постепенное снижение в рамках сдержанных инфляционных ожиданий. Особенно это актуально при разговоре о «длинных» деньгах. Сейчас же ситуация немного другая. Стоит говорить о том, что рост ставок на денежном рынке РФ, начавшийся во втором квартале 2014 года, — огромный риск для кредитного рынка.
Решение ЦБ РФ о повышении ставок (с 5,5% до 7,5%) привело к аналогичному повышению стоимости кредитных средств, что должно увеличить дефицит российской валюты и поддержать рубль на валютном рынке. Кредитные ставки обычно реагируют на такие изменения позже примерно на квартал, так что пока процесс повышения ставок со стороны крупнейших игроков завершился еще не полностью, отмечает аналитик.
«С другой стороны, решение ЦБ РФ все-таки временное: перед тем как экстренно повысить ставку рефинансирования, регулятор высказал предположение, что при нормализации ситуации их вернут обратно. К сожалению, пока, судя по заявлениям ЦБ РФ, их снижать никто не собирается, так как инфляционное давление по-прежнему высоко, так что летом этот фактор должен будет играть на стороне рубля в полной мере. В этой ситуации рост тарифов по кредитным продуктам может оказаться временным, и после обратного решения ЦБ стоимость заимствования также пойдет вниз. Я ожидаю, что основная процентная ставка ЦБ возвратится к уровню 5,5% уже до конца 2014 года», — предполагает Антон Сороко.
«Периоды экономических спадов и взлетов неизбежны как составляющая эволюции, поэтому не следует их бояться. Необходимо иметь надежный инструмент для регулирования рисков (например, применение более жестких требований по залогам для «слабых» отраслей, предоставление индивидуальных условий погашения кредита, применение более взвешенных подходов при расчете долговой нагрузки на выручку, на прибыль). Не только банки стали внимательнее к заемщикам, но и малый бизнес очень осторожно стал относиться к новым проектам и к кредитованию», — утверждает Эльвира Вебер.
Не все так плохо
Вместе с тем ситуация не настолько уж мрачная. Банки продолжают выдавать кредиты, а предприниматели — их брать. «На рынке кредитования малого бизнеса основная тенденция — это комплексное предложение со стороны кредитно-финансовых учреждений, возможность предоставить дополнительные преференции и весь спектр продуктов (расчетно-кассовое обслуживание, лизинг, аккредитивы, гарантии и пр.), — отмечает Вебер. — Банки, как своего рода «финансовые консультанты», создают качественное предложение под конкретную потребность. И это неудивительно: в существующих условиях подход «надо подешевле» — вовсе не рабочее решение. В бизнесе присутствуют стратегии развития, и под каждую из них нужны свои финансовые инструменты. Банкиры готовы оценить деловую модель клиента и даже посоветовать ему необходимые корректировки. Они воспринимают представителей сегмента малого и среднего предпринимательства как надежных партнеров, формируя для них комплексное решение».
Еще одна тенденция кредитования — акцент на экспресс-продукты, решение по которым принимается за один день. Ставка по ним выше, однако они позволяют компаниям не собирать кипы документов. Продукты с более длительным сроком одобрения заявки и при этом более низкими ставками никуда не уходят. Они востребованы бизнесом региона, подчеркивает Эльвира Вебер.
Как отмечает заместитель управляющего Алтайским ГОСБ Сбербанка Лилия НАВОЛОКИНА, предложения банковских услуг в сфере кредитования МСБ становятся более гибкими. Программы кредитования все больше отвечают потребностям рынка. Наиболее важные критерии оценки банковского сервиса: сроки получения кредита, быстрота принятия решения о возможности финансирования и наличие индивидуального подхода к каждому клиенту. Удовлетворение этих потребностей требует постоянного совершенствования технологий и уровня клиентского сервиса.
«Также актуальная тенденция — применение рейтинговой модели оценки кредитоспособности клиентов и установление системы лимитов. Это дает возможность установления лимитов кредитования «с запасом» с учетом будущих потребностей клиентов и существенно сокращает сроки рассмотрения их повторных заявок», — поясняет Наволокина.
Стараясь привлечь внимание малых и средних компаний, банки предлагают больше новых кредитных продуктов. Финансирование инвестиционных потребностей бизнеса актуально всегда, но в то же время на сегодня самые востребованные инструменты — кредиты на пополнение оборотных средств и гарантии.
Следует отметить еще одну новую тенденцию в направлении кредитования клиентов среднего и крупного бизнеса — это разработка индивидуальных программ с учетом отраслевой специфики. В частности, существуют отдельные проекты для предприятий АПК, розничного бизнеса, подрядчиков, строительных компаний и др.
Как отмечает Светлана ЗИНЧЕНКО, директор Алтайского регионального центра «МДМ Банка», в 2014 году в борьбе за клиента кредитно-финансовые учреждения расширили продуктовую линейку, предоставив более лояльные условия для них. Вместе с тем требования к финансовым показателям заемщика, кредитной истории, деловой репутации стали более высокие, что связано с экономической ситуацией на рынке.
Спрос есть
Какие отрасли бизнеса наиболее активно пользуются кредитами? «Основной спрос идет со стороны различных торговых компаний, есть также производственные предприятия. В 2013 году появились строительные организации», — отмечает Эльвира Вебер.
Как изменились требования к залогу? «Если говорить о «ВТБ 24», то на фоне замедления темпов роста российской экономики и изменений на отечественном рынке банк ужесточил процедуру выдачи кредитов для снижения доли беззалоговых клиентов «с улицы». Одновременно мы повысили активность в работе с «зарплатными» клиентами, а также продолжили совершенствование системы взыскания проблемных задолженностей», — говорит Вебер. «Все чаще банки для привлечения новых клиентов предлагают беззалоговые кредиты. Политика в части требований к залогу не изменилась», — добавляет Зинченко.
Как обстоит дело с просрочками по корпоративным кредитам? «Стоит отметить, что увеличение ее доли — скорее проблема ближайшей перспективы, так как на текущий момент негативных тенденций здесь (по крайней мере на 1 мая 2014 года, по данным ЦБ РФ) не наблюдается. Если на 1 января 2013 года доля просроченной задолженности к общей массе выданных кредитов была равна 5,1%, то на апрель 2014 года это значение составляло 5%, то есть видно, что какого-либо заметного тренда на ухудшение ситуации здесь не отмечается. Хотя и стоит предположить, что по итогам второго квартала этого года показатели несколько ухудшатся», — прогнозирует Сороко.
«Просроченная задолженность в сегменте МСБ несколько выросла, но ситуация не выглядит угрожающей. В конце прошлого года банк пересмотрел рисковую политику и ограничил выдачу экспресс-кредитов, теперь мы их выдаем только хорошим заемщикам. Учитывая экономическую ситуацию, у нас нет самоцели увеличивать объем высокорисковых активов», — утверждает Эльвира Вебер.
«В связи с тем, что Алтайский край — аграрный регион, в числе клиентов немалую долю занимают заемщики сегмента «малый и микробизнес», занятые в сельском хозяйстве, на которых и приходится значительная доля просроченной задолженности. Причина данного факта — финансовые проблемы у заемщиков этого сектора, связанные с сезонными колебаниями в отрасли, сложившимися погодными условиями за последние годы, а также с нестабильными ценами на произведенную продукцию растениеводства», — добавляет Лилия Наволокина.
Каковы прогнозы развития рынка корпоративного кредитования? «В связи с изменяющейся макроэкономической ситуацией мы ожидаем снижения темпов прироста портфеля кредитов малому и среднему бизнесу, а также падения спроса на относительно долгосрочные кредиты, оформляемые компаниями для развития собственного бизнеса», — отмечает Вебер.
«Для банков равноценной становится работа по привлечению клиентов как на кредиты, так и на депозиты. Они будут продолжать предлагать новые продукты, внедрять программы лояльности, но главным останется индивидуальный подход к каждому заемщику», — резюмирует Светлана Зинченко.
